L’alpha est la surperformance d’un gestionnaire par rapport à son indice de référence
Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant
Créé en 2008, en pleine tempête financière, Alpha Invest est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, né de la volonté de son fondateur d’apporter à leurs clients un ensemble de services et de conseils pour les accompagner dans la constitution, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Cultivant une forte proximité avec ses clients, Alpha Invest offre une gamme exhaustive de prestations, allant du conseil à la commercialisation, en passant par l’expertise, la gestion et le suivi des actifs du patrimoine. Cette expertise ne peut se faire qu’en toute indépendance sans être liée à aucun établissement ni aucun réseau mais en partenariat avec les plus grands spécialistes de la place.
Conseil en stratégie patrimoniale
Une connaissance précise de votre situation et de vos aspirations personnelles, familiales et professionnelles nous permettent de bâtir avec vous une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs : amélioration de la rentabilité, protection du conjoint, obtention de revenus complémentaires, transmission du patrimoine, optimisation de la fiscalité, etc.
Conseil en investissement
Notre rôle, une fois votre stratégie patrimoniale définie, consiste à :
- Définir la politique et la nature des investissements à réaliser,
- Choisir parmi toutes les classes d’actifs, aussi bien en France qu’à l’étranger, celles qui s’inscrivent dans votre stratégie,
Lire la suite
Fermer
- Réaliser des investissements pertinents,
- Sélectionner les gérants sur le seul critère de la compétence,
- Mettre en place les modes de détention et de financement des actifs les plus appropriés,
Nous vous accompagnons dans la durée, en tenant compte de l’évolution de votre situation et de celle des marchés, des contraintes et des opportunités nouvelles tant financières que fiscales, pour assurer un suivi cohérent et une adaptation permanente de votre politique d’investissement.
